CRMパイプラインで見込み客を追跡する

Overview

CRMでは、見込み客を「新規」「やり取り中」「見込み確認済み」「予約済み」「成約」「失注」のステージに分類します。

会話が進むと、見込み客のステージは自動的に進みます。例えば、予約が入ると「予約済み」に移動します。ご自身でステージを変更した場合は、その選択が維持され、その見込み客の自動移動は停止します。

見込み客に担当者、案件金額、タグ、フォローアップ日を設定することもできます。