Overview
「パイプライン」のカードを選択し、「見込み客の詳細」を選びます。
「変更を保存」を選択します。「会話を開く」を選択すると、見込み客受信トレイに移動します。
- 「ステージ」：ステージを選択します。手動で設定すると、その見込み客の自動更新は無効になります。
- 「担当者」：チームメンバーを割り当てます。
- 「商談金額」と「通貨」：金額を保存する前に通貨を選択します。
- 「次回のフォローアップ」：日付を選択します。カードには「本日フォローアップ」「期限超過」「近日予定」が表示されます。
- 「タグ」：タグを入力してEnterキーを押します。
- 「理由」：見込み客を失注した理由を記入します。
- 「メモ」：非公開のメモを入力し、「メモを追加」を選択します。