Overview
サマリーカードには「進行中の見込み客」「パイプラインの合計金額」「対応期限を迎えたフォローアップ」「未割り当て」が表示されます。複数の通貨がある場合、金額は通貨ごとに集計されます。
- 名前、電話番号、ご要望で見込み客を検索します。
- 「担当者」（全員、未割り当て、チームメンバー）、「流入元」、「タグ」、「フォローアップ」（期間指定なし、本日期限、期限超過）で絞り込みます。小さい画面では「フィルター」を選択し、次に「結果を表示」を選択します。
- 「フィルターをクリア」を選択すると、パイプライン全体が表示されます。
