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Leads e conversas

Editar um lead no CRM

Defina responsável, valor do negócio, moeda, próximo contato, etiquetas, motivo da perda e notas de um lead.

Última atualização em 3 de outubro de 2026

Overview

Selecione um cartão no Funil e escolha Detalhes do lead.

Selecione Salvar alterações. Use Abrir conversa para ir à Caixa de entrada de leads.

  • Etapa: escolha uma etapa. Depois que você a define manualmente, as atualizações automáticas são desativadas para esse lead.
  • Responsável: atribua um membro da equipe.
  • Valor do negócio e Moeda: escolha uma moeda antes de salvar um valor.
  • Próximo contato: escolha uma data. Os cartões passam a mostrar Contato hoje, atrasado ou futuro.
  • Etiquetas: digite uma etiqueta e pressione Enter.
  • Motivo: explique por que o lead foi perdido.
  • Notas: escreva uma nota privada e selecione Adicionar nota.
Use a Caixa de entrada de leadsEncontre conversas, leia os detalhes dos leads e responda aos clientes.Responda pessoalmente e pause o assistenteEnvie uma resposta manual e entenda quando o assistente é pausado.Adicione notas privadas a um leadMantenha notas internas sobre um lead que só sua equipe pode ver.