Overview
Le CRM regroupe les prospects en étapes : Nouveau, Engagé, Qualifié, Réservé, Gagné et Perdu.
Les prospects avancent automatiquement à mesure que les conversations progressent, par exemple vers Réservé lorsqu'une réservation est effectuée. Lorsque vous modifiez vous-même une étape, votre choix est conservé et les déplacements automatiques s'arrêtent pour ce prospect.
Vous pouvez également attribuer un propriétaire, une valeur, des étiquettes et une date de suivi à un prospect.
Guides associés
Utiliser la boîte de réception des prospectsTrouvez des conversations, lisez les détails des prospects et répondez aux clients.Répondez vous-même et mettez l'assistant en pauseEnvoyez une réponse manuelle et comprenez quand l'assistant se met en pause.Ajouter des notes privées à un prospectConservez des notes internes sur un prospect que seule votre équipe peut voir.