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Leads & Conversations

Modifier un prospect dans le CRM

Définissez le propriétaire, la valeur de la transaction, la devise, le suivi, les tags, le motif de la perte et les notes pour un prospect.

Dernière mise à jour le 3 octobre 2026

Overview

Sélectionnez une fiche dans le Pipeline et choisissez Détails du prospect.

Sélectionnez Enregistrer les modifications. Utilisez Ouvrir la conversation pour accéder à la boîte de réception des prospects.

  • Étape : choisissez une étape. Une fois que vous l'avez définie vous-même, les mises à jour automatiques sont désactivées pour ce prospect.
  • Propriétaire : attribuez un membre de l'équipe.
  • Valeur de la transaction et devise : choisissez une devise avant d'enregistrer une valeur.
  • Prochain suivi : choisissez une date. Les fiches afficheront alors Suivi aujourd'hui, En retard ou À venir.
  • Tags : tapez un tag et appuyez sur Entrée.
  • Raison : expliquez pourquoi un prospect a été perdu.
  • Notes : écrivez une note privée et sélectionnez Ajouter une note.
Utiliser la boîte de réception des prospectsTrouvez des conversations, lisez les détails des prospects et répondez aux clients.Répondez vous-même et mettez l'assistant en pauseEnvoyez une réponse manuelle et comprenez quand l'assistant se met en pause.Ajouter des notes privées à un prospectConservez des notes internes sur un prospect que seule votre équipe peut voir.