Overview
Les fiches de résumé affichent les Prospects ouverts, la Valeur du pipeline, les Suivis dus et les Non attribués. Les valeurs en plusieurs devises sont totalisées par devise.
- Recherchez par nom, téléphone ou demande pour trouver un prospect.
- Filtrez par Propriétaire (Tout le monde, Non attribué ou un membre de l'équipe), Source, Tag et Suivi (À tout moment, À faire aujourd'hui, En retard). Sur les petits écrans, sélectionnez Filtres, puis Afficher les résultats.
- Sélectionnez Effacer les filtres pour voir le pipeline complet.
Guides associés
Utiliser la boîte de réception des prospectsTrouvez des conversations, lisez les détails des prospects et répondez aux clients.Répondez vous-même et mettez l'assistant en pauseEnvoyez une réponse manuelle et comprenez quand l'assistant se met en pause.Ajouter des notes privées à un prospectConservez des notes internes sur un prospect que seule votre équipe peut voir.