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Contatti e conversazioni

Modifica un lead nel CRM

Imposta responsabile, valore della trattativa, valuta, ricontatto, tag, motivo della perdita e note per un lead.

Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026

Overview

Seleziona una scheda nella Pipeline e scegli Dettagli del lead.

Seleziona Salva modifiche. Usa Apri conversazione per passare alla Posta in arrivo dei lead.

  • Fase: scegli una fase. Una volta impostata manualmente, gli aggiornamenti automatici vengono disattivati per quel lead.
  • Responsabile: assegna un membro del team.
  • Valore della trattativa e Valuta: scegli una valuta prima di salvare un valore.
  • Prossimo ricontatto: scegli una data. Le schede mostreranno quindi Da ricontattare oggi, Ricontatto scaduto o Ricontatto in programma.
  • Tag: digita un tag e premi Invio.
  • Motivo: spiega perché un lead è stato perso.
  • Note: scrivi una nota privata e seleziona Aggiungi nota.
Usa la Posta dei contattiTrova le conversazioni, leggi i dettagli dei contatti e rispondi ai clienti.Rispondi personalmente e metti in pausa l'assistenteInvia una risposta manuale e scopri quando l'assistente si mette in pausa.Aggiungi note private a un contattoConserva note interne su un contatto visibili solo al tuo team.