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- Etapa: elige una etapa. Una vez que la estableces manualmente, las actualizaciones automáticas se desactivan para ese prospecto.
- Propietario: asigna un miembro del equipo.
- Valor del acuerdo y Moneda: elige una moneda antes de guardar un valor.
- Próximo seguimiento: selecciona una fecha. Las tarjetas mostrarán Seguimiento hoy, vencido o próximo.
- Etiquetas: escribe una etiqueta y pulsa Enter.
- Motivo: explica por qué se perdió un prospecto.
- Notas: escribe una nota privada y selecciona Añadir nota.
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