Overview
يصنف نظام إدارة علاقات العملاء العملاء المحتملين ضمن مراحل: جديد، ومتفاعل، ومؤهل، وحجز موعدًا، ومكتسب، ومفقود.
ينتقل العملاء المحتملون تلقائياً إلى مراحل تالية مع تقدم المحادثات، مثل الانتقال إلى «تم الحجز» عند إجراء حجز. وعندما تغيّر المرحلة بنفسك، يُحفظ اختيارك وتتوقف الانتقالات التلقائية لذلك العميل المحتمل.
يمكنك أيضًا تعيين مسؤول وقيمة ووسوم وتاريخ متابعة للعميل المحتمل.