تعديل عميل محتمل في نظام إدارة علاقات العملاء

Overview

اختر بطاقة في مسار المبيعات، ثم اختر «تفاصيل العميل المحتمل».

اختر «حفظ التغييرات». استخدم «فتح المحادثة» للانتقال إلى صندوق وارد العملاء المحتملين.

• المرحلة: اختر مرحلة. بمجرد تحديدها بنفسك، تتوقف التحديثات التلقائية لهذا العميل المحتمل.
• المسؤول: عيّن أحد أعضاء الفريق.
• قيمة الصفقة والعملة: اختر عملة قبل حفظ القيمة.
• المتابعة التالية: اختر تاريخًا. ستعرض البطاقات بعد ذلك حالة «المتابعة اليوم» أو «متأخرة» أو «قادمة».
• الوسوم: اكتب وسمًا واضغط على مفتاح Enter.
• السبب: وضّح سبب فقدان العميل المحتمل.
• الملاحظات: اكتب ملاحظة خاصة واختر «إضافة ملاحظة».