Overview
تعرض بطاقات الملخص العملاء المحتملين المفتوحين، وقيمة مسار المبيعات، والمتابعات المستحقة، وغير المسندين. وتُجمع القيم بعملات متعددة لكل عملة على حدة.
- ابحث بالاسم أو رقم الهاتف أو الطلب للعثور على عميل محتمل.
- صفِّ النتائج حسب المسؤول (الجميع، أو غير مسند، أو أحد أعضاء الفريق)، والمصدر، والوسم، والمتابعة (أي وقت، أو مستحقة اليوم، أو متأخرة). على الشاشات الصغيرة، اختر عوامل التصفية، ثم عرض النتائج.
- اختر «مسح عوامل التصفية» لعرض مسار المبيعات بالكامل.