潜在客户与对话

在 CRM 销售管道中跟踪潜在客户

了解 CRM 阶段的运作方式，以及潜在客户如何在各阶段之间流转。

最后更新于 2026 年 10 月 3 日

Overview

CRM 将潜在客户划分为以下阶段：新增、已互动、已确认意向、已预约、已成交和已流失。

潜在客户的阶段会随对话进展自动推进，例如完成预约后变为“已预约”。如果您手动更改阶段，系统会保留您的选择，并停止自动调整该潜在客户的阶段。

您还可以为潜在客户指定负责人、设置价值、添加标签和安排跟进日期。

使用潜在客户收件箱查找对话、查看线索详情并回复客户。亲自回复并暂停助手发送手动回复，并了解助手何时会暂停。为潜在客户添加私密备注为潜在客户添加仅团队可见的内部备注。