在 CRM 中编辑潜在客户

Overview

在销售管道中选择一张卡片，然后选择“潜在客户详情”。

选择“保存更改”。使用“打开对话”可跳转至潜在客户收件箱。

• 阶段：选择一个阶段。手动设置后，该潜在客户的阶段将不再自动更新。
• 负责人：指派一名团队成员。
• 交易金额与货币：保存金额前，请先选择货币。
• 下次跟进：选择一个日期。随后，卡片会显示“今日跟进”“已逾期”或“即将跟进”。
• 标签：输入标签后按 Enter 键。
• 原因：说明潜在客户流失的原因。
• 备注：填写一条私密备注，然后选择“添加备注”。