筛选销售流程并查看汇总数据

Overview

摘要卡片显示“待处理潜在客户”“销售管道价值”“到期跟进”和“未指派”。涉及多种货币的金额按币种分别汇总。

• 搜索姓名、电话或需求，查找潜在客户。
• 可按负责人（所有人、未分配或某位团队成员）、来源、标签和跟进时间（不限时间、今天到期、已逾期）筛选。在小屏幕上，请先选择“筛选”，再选择“显示结果”。
• 选择“清除筛选条件”可查看完整的销售管道。