איך פועלים השלבים במערכת CRM ואיך לידים עוברים ביניהם.
עודכן לאחרונה ב־3 באוקטובר 2026
Overview
מערכת ה־CRM מחלקת לידים לשלבים: חדש, בשיחה, מתאים, נקבע תור, נסגר בהצלחה ואבד.
לידים מתקדמים אוטומטית עם התקדמות השיחות, למשל לסטטוס נקבעה הזמנה לאחר ביצוע הזמנה. כשאתם משנים שלב בעצמכם, הבחירה שלכם נשמרת והמעברים האוטומטיים נעצרים עבור אותו ליד.
אפשר גם להגדיר לליד אחראי, שווי, תגיות ותאריך למעקב.
