Overview
בחרו כרטיס בצינור המכירות ואז בחרו באפשרות פרטי ליד.
בחרו באפשרות שמירת שינויים. השתמשו באפשרות פתיחת שיחה כדי לעבור לתיבת הלידים.
- שלב: בחרו שלב. לאחר שתגדירו אותו בעצמכם, העדכונים האוטומטיים יושבתו עבור הליד הזה.
- אחראי: הקצו חבר צוות.
- שווי העסקה ומטבע: בחרו מטבע לפני שמירת הסכום.
- המעקב הבא: בחרו תאריך. לאחר מכן הכרטיסים יציגו מעקב להיום, מעקב באיחור או מעקב קרוב.
- תגיות: הקלידו תגית ולחצו על Enter.
- סיבה: הסבירו מדוע הליד אבד.
- הערות: כתבו הערה פרטית ובחרו בהוספת הערה.