Overview
כרטיסי הסיכום מציגים לידים פתוחים, שווי הזדמנויות במכירה, מעקבים שהגיע זמנם ולידים ללא שיוך. סכומים במטבעות שונים מסוכמים בנפרד לכל מטבע.
- חפשו לפי שם, טלפון או בקשה כדי למצוא ליד.
- סננו לפי אחראי (כולם, ללא אחראי או חבר צוות), מקור, תגית ומעקב (בכל זמן, להיום, באיחור). במסכים קטנים בחרו באפשרות מסננים ואז באפשרות הצגת תוצאות.
- בחרו באפשרות ניקוי מסננים כדי לראות את כל צינור המכירות.